明朝嘉靖年間，倭寇年年侵犯我東南沿海邊境，燒殺搶掠，無惡不作，兵部二品侍郎朱紈（劉永 飾）奉旨領(lǐng)命前浙江平倭，并委派內(nèi)務(wù)府總管太監(jiān)王順隨行監(jiān)督。不想，就在朱紈赴任途中，就遭倭人埋伏，幸得定海鎮(zhèn)臺(tái)周將軍（楊子 飾）率兵相救才得以平安上任。時(shí)過不久，周將軍在護(hù)送畬寨土司進(jìn)貢的千年靈芝時(shí)，再遭倭人伏擊，恰遇鹽販曹頂（吳奇隆 飾）出手相救，才使得逃過一劫，朱紈得知后便決意將曹頂收入軍中，聯(lián)合抗倭。在曹頂為將之后與倭寇廝殺時(shí)，結(jié)識(shí)了女扮男裝的畬寨郡主阿珠（黃奕 飾）。原來土司傷重不治，臨終前吩咐阿珠助曹頂共同抗倭。于是眾人共同施計(jì)，欲擒倭首博多津(元華 飾)，而只有王公公另有盤算、遲疑不決。曹、珠、周依計(jì)而行，通過數(shù)場(chǎng)與敵死戰(zhàn)，終于誘出了匪首，原來在博多津的幕后還隱藏著另一個(gè)博多津（尹子維 飾）操縱著全局……