由于比武，被自己打成重傷的柔術(shù)大師村井離開(kāi)了人世。姿三四郎（藤田進(jìn) 飾）覺(jué)得心中愧疚，無(wú)法面對(duì)愛(ài)人，所以遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。當(dāng)他重新踏上故土，卻路遇美國(guó)大兵欺負(fù)弱小平民，正義凜然的他挺身而出，擊退了不可一世的美國(guó)人。此后，他發(fā)現(xiàn)了很多在利用功夫 謀生而不是弘揚(yáng)武學(xué)真義。在拳擊比賽現(xiàn)場(chǎng)，他赫然見(jiàn)到一位武學(xué)泰斗要跟美國(guó)拳擊手過(guò)招，只為用出場(chǎng)費(fèi)養(yǎng)活生計(jì)。姿三四郎的內(nèi)心非常掙扎，他覺(jué)得有必要為重塑武學(xué)精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公開(kāi)場(chǎng)地表演，只為重新打破某種陳規(guī)瓶頸，樹(shù)立柔道之新意義。這時(shí)，兩位空手道拳手前來(lái)挑釁，他們的父親因?yàn)楦巳睦傻谋任涠硎苤貍?，所以他們苦心修煉發(fā)誓報(bào)仇，一番龍爭(zhēng)虎斗迫在眉睫……